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恰当的方式是申购重点布局了新能源汽车产业链
作者:滚球体育    发布日期:2020-05-15 12:07


  就是当中大大小小的岛屿”。1937年, 新制度经济学鼻祖科斯在一篇名为《企业的本质》的论文中,抛出了“市场大就有机会出大企业”的论断。这被经济学家

  过去十年,中国的家电、互联网、通信、手机等多个行业,背靠广阔的国内消费市场的支持,逐渐具备了强大的国际竞争力,同时也创造了巨大的投资回报。站在当前时点眺望未来,我们或将迎来新能源汽车的“黄金赛道”。

  巴菲特曾说,如果你不想持有十年,就不要持有十分钟。为什么说新能源汽车产业在未来相当长时间内具备投资价值?万家基金总经理助理兼投资研究部总监、万家和谐基金经理莫海波认为,3个“硬逻辑”证明该产业拥有“黄金赛道”:

  ①新能源汽车是未来5年最具确定成长的行业,相对燃油车而言市场份额低,全球的渗透率才2.5%左右,未来5年空间足够大,销量占比有望达到25%。

  ② 从2019年四季度开始,全球各大车厂开始发力布局新能源汽车,可以预计2020年是新能源汽车销量的重要的拐点,过去10年新能源汽车完成从“0”到“1”的布局,未来5年乃至更长时间是从“1”到“10”的成长阶段。

  ③ 放眼全球新能源格局,中国拥有全球最好最完善的供应链体系(包括动力电池及其产业链),供应链上各细分行业的龙头,一定会随着这个行业蛋糕的做大而快速成长,从而为投资者带来丰厚的回报。

  ①传统燃油车排放升级以及降油耗所需要的成本指数级增长,导致车企成本负担不断增大。

  ②宏观层面上,由传统燃油车转向新能源汽车,可显著减少对石油资源依赖,符合大多数国家的能源安全战略,同时也符合减排的大政策方向。

  对于中国而言还有另一个重要因素:一直以来,中国是全球第一大汽车市场,本土汽车产业却大而不强。而在新能源汽车的核心——动力电池及其产业链领域,中国目前与日韩同处全球领先的位置。因此,新能源汽车将是我国在汽车产业“弯道超车”的杀手锏,有望通过电动化成为汽车强国。

  对此,我国也出台了大量政策的进行支持。工信部提出,到2025年新能源汽车销量占比达到25%。工信部部长苗圩表示,2020年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。近期全国22个省市分别出台政策,持续加大对充电桩、充电站等基础设施的建设,鼓励大规模采用新能源汽车。

  此外,新能源汽车在欧洲也占据了“黄金赛道”。近年来,欧洲实行了严格的碳排放法案,未达标车企将面临巨额罚款。另一方面,目前欧盟28个国家中24个均已出台新能源汽车激励政策。受此影响,根据EVsales统计,2019年欧洲在全球新能源汽车市场占据约25%的市场份额,预计2020年欧洲市场需求将达181万辆,同比增长221.45%,以46.87%的市场份额成为全球最大市场。

  东方证券在研究报告中指出:政策友好+传统车企发力,将成为全球电动化真正大发展的基石,看好未来十年新能源汽车保持高速增长。

  2月13日,“2020年Daily Journal股东大会”在洛杉矶召开,96岁高龄的查理·芒格说:“李录是全屋子里面最成功的投资者。他在哪里投资?中国!他实在是个机智的小伙。我有一个钓鱼的朋友,他的规则很简单,去有鱼的地方钓鱼,去有便宜货的地方钓鱼。”

  李录曾建议巴菲特和芒格投资比亚迪,并且获利颇丰。芒格曾说:“这个机会,是李录发现的。没李录的帮助,我肯定看不懂。”当前,芒格所青睐的新能源汽车产业,又一次站到了“黄金赛道”的面前。

  根据规划,2020年底,特斯拉上海工厂将100%国产化,这不仅为自身本土供应链带来增长空间,更引发了新能源汽车竞争热潮。各大老牌车企纷纷宣布,将新能源汽车作为未来的重要方向,这将为中国企业带来大量订单。

  这条“鲶鱼”,则有望给国产汽车带来更多活力。万家和谐基金经理莫海波认为,类似苹果产业链之于智能手机,产业链之于新能源汽车。手机的崛起带来中国产业链的崛起,进而催生出华为、OV、小米等成长的土壤。数年之后中国出现特斯拉这样的车企也许同样是水到渠成的。

  由于新能源汽车产业链比较复杂,涉及的上下游细分领域较多,每家企业的受益程度不同,普通投资者很难详尽地了解其投资价值。因此,恰当的方式是申购重点布局了新能源汽车产业链的基金。

  成功的投资往往是依靠“模糊的正确”,而不是“精确的错误”。只有通过中长期的逻辑来看待当下的市场,才能“模糊而正确”地指导我们的投资。“水大鱼大”新能源汽车产业,无疑值得投资者倾注更多的目光!

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